Blogs

你聽過「 Global ESG Disclosure Standards 」嗎？ ESG 在近幾年蓬勃發展之後，金融市場充斥 ESG 相關的投資商品。投資人在解讀 ESG 基金或是 ESG 投資商品時，很容易因為資訊不完整、模糊不清、或者前後不一致的情形而扭曲了對 ESG 商品的評估。 CFA Institute 在 2021 年就公佈了 Global ESG Disclosure Standards 。 透過這份全球 ESG 揭露準則，提供 ESG 投資產品在公開說明書中，應該如何揭示的標準：涵蓋了 ESG 的方法、 ESG 資訊的型態、重大的 ESG 資訊、 ESG 指數、 ESG 篩選條件等等。 藉由 ESG 揭露準則的規範，讓不同的 ESG 投資產品間能夠進行比較，進而讓投資人更容易找到符合自己需求的投資產品。 這項準則除了協助投資人更清楚了解投資商品的 ESG 投資方法，進而比較商品的不同，更容易篩選出符合自身投資需求的商品外，基金經理人或資產管理經理人亦能透過遵循這項準則，清楚揭露基金投資策略，進而降低信譽風險、法規遵循風險，投資商品發售時，回覆 RFPs 或 DD 的流程也能更有效率，同時更強化品牌識別。 此項揭露準則涵蓋範圍包含各式 ESG 投資方法，例如： ESG Integration 、 Screening 、 Impact 等。支持所有資產類別：股票、債券、不動產、衍生商品等。 ...

CFA Institutee將於2024年4月12日至13日舉辦「亞太區開放日」特別活動（APAC Open Day）。本次開放日活動將以線上直播方式進行，只要擁有CFA Institute網站登入帳號，即可報名參加。 點我前往註冊帳號 這次的活動規劃以「職涯發展」主題為中心，活動邀請來自金融和投資領域的專家和從業者分享他們的職業發展路徑，帶來關於職業發展的見解和建議。除此之外，還有機會直接聽到企業主管及人力資源代表分享從雇用的角度對於求職者的期待，讓與會者懂得如何強化自身的能力，隨時準備好掌握職涯發展機會。自2023年CFA®（特許金融分析師）考試革新也將在本次活動中由專人分享，同時，目前金融業關注的議題，如：ESG投資、氣候風險、私募市場和數據科學等亦有相關介紹。 點我看活動詳情 #APACOpenDay #UpskillforSuccess

Certificate in ESG Investing自2021年底開放考試以來，台灣已經有超過230位考生報名考試，目前已經有破百位考生取得證照。目前仍持續有考生報考與備考，亦有教育機構正與CFA Institute洽談開課事宜。   自2024年1月1日起，教材將全面改版為2024 v5版本，考試費用亦調整為美金865。本次改版不影響報考舊版本的考生，若您報考日期為2023年度，則您考試的內容將仍以2023 v4為準，以目前考試規定必須在半年內完成考試的條款來說，2023 v4版本的最後考試日為2024年6月30日。2024年1月1日之後報名的考生，一律以2024 v5的版本為準。 2023年底，CFA Institute更進一步推出氣候變遷投資證照 - Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate。有別於前項ESG證照僅以書面教材的方式提供考生自學的方式備考，Climate投資證照提供更多元的學習管道，包含線上課程、線上團體學習活動、以及考試等內容。   整體Climate證照共含括5大課程主題（如下述）， 預計自2月26日開課，每四週完成一個主題，每個主題約需20~25小時完成（平均每週5-6小時），除了完成線上Video課程外，還有Cohort由專人引導的團體討論課程。整體課程仍可提供個人學習步調的彈性，但也建議盡量搭配團體討論的進度，藉以發揮CFA平台最大化全球考生的學習資源。 ...

狂賀！狂賀！撒花～ CFA Society Taiwan耕耘將近4年的Family Group Program獲得CFA Institute的肯定，獲頒年度Impact and Innovation Award! 這是一個競爭激烈的獎項，這次能在亞太Societies中脫穎而出，還是要感謝所有會員對Family Group Program的支持。如果您是CFA Society Taiwan的會員卻還沒聽說過Family Group Program，請趕快與我們聯絡～如果您曾經是我們的會員，卻因為種種原因失聯，請加速回歸～ Family Group Program於2022年分別於歐亞的Society Leader線上會議中分享經驗，許多歐美Societies也競相學習，以此作為協會Network的最佳方案。2023年更獲得Impact and Innovation Award獎項的肯定。 協會Family Group Leader初期都是由協會理監事擔任，慢慢透過會員活動提攜年輕一輩的幹部，漸漸形成目前的家長會，各家家長會名單如下： #1 Christina Peng 彭斌珺 / Timon Yen 嚴健倫 #2 Jackie Chen 陳慧光 / Ray Cheng 鄭瑞元 #3 Blade Chen 陳奕鈞 #4 Gary Lo 羅欽源 / Jay Hsueh 薛睿騰 #5 Ivan Yang 楊博閔 / 李紹禎 #6 James Su蘇耿賢 / Simon 林思成 #7 Lorein Wu 吳婉琪 ...

就在今天～CFA Society Taiwan與國立政治大學金融科技研究中心、台灣影響力投資協會、中華民國退休基金協會共同發起「永續金融與影響力投資學院」，希望推動永續文化，協助台灣企業數位轉型、並分享國際永續金融與ESG投資經驗，研發創新商品與服務，提供適合台灣產業發展需求的永續金融商品。 「永續金融與影響力投資學院」以積極推動永續金融與影響力投資為重要使命，匯集台灣產官學領袖菁英建立創新發展平台，结合科技力和創新力推動台灣永續金融創新發展。學院提供多元的服務項目，透過舉辦教育訓練及認證課程、研討會、座談會、工作坊、Podcast等方式進行教育推廣工作，培養跨領域且具有專業知識的ESG投資專業人才。同時，永續金融學院也將進行永續金融主題研究，發表專案研究成果，並提出產業發展與政策建言。 學院領航團隊由政大金融科技研究中心主任王儷玲擔任院長，退休基金協會巫慧燕理事長、台灣影響力投資協會吳道揆執行長、CFA Society Taiwan黃昭景理事長擔任副院長。此外，永續金融學院也邀請國際知名ESG標竿金融集團和資產管理公司、國際認證機構、四大會計師事務所、科技資訊公司、金融投資公司、學術界知名教授等擔任共同推動單位與諮詢顧問，期望整合不同永續專業領域的經驗與智慧，聯手打造永續金融推廣平台。 永續金融學院由國際典範機構及產學專家精心規劃符合台灣產業與市場發展需求的熱門課程，包括認證課程系列：《ESG投資管理分析師課程》、《永續影響力衡量與管理IMM課程》、《R20 ...

五月專題演講活動 – 2023 ESG Trend Beyond the Environment – Why Tesla May Not Be ESG Enough ，活動圓滿順利落幕，再次感謝 活動協辦： Bloomberg 、 TMF Group CFA Society Taiwan 於 2022 年參與協助 Bloomberg 在台發展 Gender Equality Index (GEI) ，邀請各大金控填寫 Bloomberg GEI 問卷，透過本次問卷專案也促進台灣企業入選 Bloomberg 2023 GEI 全球指數成份股，依據 Bloomberg 今年 2 月發布的新聞稿 ，今年已達 16 家台灣企業加入 2023 GEI 指數成份股，其中有 10 家為 2023 年新增，本次增長幅度超越亞太其他國家，再次彰顯台灣企業在 ESG 發展的積極性。 「 Per the 2023 Gender-equality index(GEI) results,   TW market had a 10 company increase in participation. 」 reported by Bloomberg. 上週五活動中， Bloomberg 紐約總部 GEI Team Lead - Sophia Sung 再次對於 CFA Society ...

CFA Institute於2023.03.20發佈的新聞稿，提出CFA Program預計2024年起將有6項重大的改變，此處針對新聞稿內容撰寫中文摘要，提供考生參考。 注意：以下摘要僅供參考，摘要內容若與CFA Institute解釋有異，請以CFA Institute之最終解釋為準～ Practical Skills Modules - 新增應用模組： 2024年起，Level I 及Level II考生必須完成至少一項應用模組，但不列入考試計分。 Level I: Financial Modelling, Python Programming Fundamentals Level II: Analyst Skills, Python Programming Fundamentals, Python, Data Science and AI Level III: 開發中，請稍候～預計2025 才上路。 Specialized Pathway - L3須設定專修領域 2025年起，Level III考生須在Portfolio Management (傳統Level III的範圍）, Private Wealth, 或Private Markets 三個領域中選定一項專修領域，任何一個專修領域都可以取得正式CFA Charter。 Digital Badge 多數考生反應希望能有CFA Level I及Level II正式的證明，協助申請實習機會或者找工作時能有所幫助。CFA ...

撰文：范瓊丹 JoAnn Fan, CFA 協會現任理事暨WIFN財經女力網主席 2022年已入尾聲，著名網路字典Dictionary.com今年的「年度搜尋代表字」由「Woman」拔得頭籌。此「女性」關鍵字在2022年的平均搜尋次數不但比往年倍增，一度甚至爆衝1400%。熱搜關鍵詞包括美國最高法院史上第一位非裔女性大法官宣誓上任、影響深遠的美國最高法院推翻墮胎憲法權利決定以及其他著名女性搜尋。 除了熱門平權議題，女性財力也是2022年另一關注的重點。依據《富比士》雜誌（Forbes）統計，占全球一半人口的女性卻掌握少於三分之一（32%）的全球財富，且身家億萬的女富豪僅有12.9%。相較於全球的數據，台灣女力的財富實力表現就相對較佳。 《富達全球女性投資理財調查》Fidelity指出台灣女性認為自己經濟獨立達七成（72%）比例為全球最高。而且努力期望在38歲即能實現經濟獨立，相較台灣男性期望的年齡提前三年！在另一金融時報（Financial Times）統計中，台灣女力在拉近與男性之間「財力」的距離(gender wealth gap)不但強於全球平均值(82% vs 76%) ，且在亞太地區也僅次於南韓(90%)。 在《富比士》2022年亞洲最強女力排行榜。今年有多位50歲以下的中生代女性創業家進榜。台灣的科技女將環球晶圓徐秀蘭董事長也榮登榜上。現任超微半導體(AMD)台裔董事長、CEO暨總裁蘇姿丰也在《富比士》的全球百大白手起家女富豪榜中名列第37名。 如報導指出，近年來所謂「職場平權」已非空話。認真提升自己的女力不僅可創造「財力」、「能力」，也是一種追求平衡的「態度」和「韌力」。根據商業周刊專訪台積電(TSMC)前財務長、現任人力資源組織（HR）主管何麗梅的文章中，分享了一個『60分原則』。面對身為職業婦女又要兼顧家庭這樣的難題，她提到「我有一個『60分原則』，同時是太太、媳婦、女兒、媽媽、主管、部屬，這麼多角色，不可能面面俱到，但我也不想任何一科被當掉。所以，我先給每個角色60分，不要被當，也不要為了追求完美，讓自己的人生不平衡。」 ...

Certificate in ESG Investing自去年年底開放在台考試以來，已經有超過100名考生報考，目前已有20名考生通過考試，尚有90幾位考生預計在2023年進行考試。 Certificate in ESG Investing考試(以下簡稱「ESG考試」)係以電腦機上方式進行考試。考生安排考試的時候，可以選擇前往電腦考試中心應試或者利用考試中心提供的Online Proctoring (簡稱「OPT」)在家進行考試。兩種方式都是由Prometric Center提供考試服務，本篇文章將針對OPT考試經驗進行分享，希望能為大家稍稍解惑。 先聊聊選擇OPT最大的優點。由於ESG考試並不是固定式考試日期，而是由考生自由選日的方式決定考試日期。因此，據我所知多數考生都是選擇先念書，到某程度把握的時候，再進行考試日期的安排。以我自身考試安排的經驗，當時考試中心最快要4個月後才有位置，而OPT則是最快隔天可以應試。相較之下，OPT比較能夠配合每個人的讀書時間。但由於OPT是在家考試，為了讓遠端監考人員可以達到監考的目的，考試環境的規矩就有點計較，下面就會針對我的經驗分享給有興趣應考的人參考，希望對大家準備ESG考試有所幫助。 首先，OPT考試使用的是自己的設備-電腦及網路，所以對於「我的電腦能不能用？」「我家網路夠不夠快？」這類問題，考生可以直接先上網進行測試，就可以知道OPT對你來說是不是選項之一。 點我馬上進行OPT測試 。 測試完畢之後，若確認可以使用，則可以順便下載ProProctor ...